自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：塞斯·罗根 克里斯汀·韦格 詹姆斯·弗兰科 乔纳·希尔 爱德华·诺顿 萨尔玛·海耶克 保罗·路德 迈克尔·塞拉 大卫·克朗姆霍茨 比尔·哈德尔 丹尼·麦克布莱德 尼克·克罗尔 克雷格·罗宾森 康拉德·弗农 舒格·林·彼尔德 劳伦·米勒
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演员：杰伊·巴鲁切尔 凯特·布兰切特 杰拉德·巴特勒 克雷格·费格森 亚美莉卡·费雷拉 乔纳·希尔 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 T·J·米勒 克里斯汀·韦格 杰曼·翰苏 基特·哈灵顿 基隆·埃利奥特 菲利普·麦格雷德 安德鲁·埃布尔森 吉迪恩·埃默里 西蒙·卡斯安德斯 兰迪·汤姆
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