2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：塞斯·罗根 克里斯汀·韦格 詹姆斯·弗兰科 乔纳·希尔 爱德华·诺顿 萨尔玛·海耶克 保罗·路德 迈克尔·塞拉 大卫·克朗姆霍茨 比尔·哈德尔 丹尼·麦克布莱德 尼克·克罗尔 克雷格·罗宾森 康拉德·弗农 舒格·林·彼尔德 劳伦·米勒
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演员：杰伊·巴鲁切尔 凯特·布兰切特 杰拉德·巴特勒 克雷格·费格森 亚美莉卡·费雷拉 乔纳·希尔 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 T·J·米勒 克里斯汀·韦格 杰曼·翰苏 基特·哈灵顿 基隆·埃利奥特 菲利普·麦格雷德 安德鲁·埃布尔森 吉迪恩·埃默里 西蒙·卡斯安德斯 兰迪·汤姆
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